책, 브라질에서 비가 내리면 스타벅스 주식을 사라 거시경제적 시각을 바탕으로 주식시장의 변동성을 이해하고, 이를 활용해 투자 성과를 높이는 방법을 제시하는 책입니다. 저자 피터 나바로는 매크로 경제학을 전문적으로 연구한 학자로서, 이론과 실무를 모두 경험해 봄으로써 경제 지표와 주식시장의 관계를 이해하고, 이를 활용하여 투자 성과를 높이고 리스크를 관리하는 방법을 제시하고 있습니다.
"브라질에 비가 내리면 스타벅스 주식을 사라" 이 책은 대중적으로는 '매크로 투자의 고전'으로 널리 알려져 있습니다. 매크로 경제학을 다루고 있기 때문에 경제 지표와 주식시장의 관계를 이해하는 데 도움이 됩니다.
브라질에 비가 내리면 스타벅스 주식을 사라: 1부
브라질에서 비가 내리면 스타벅스 주식을 사라 1부는 "누가 경제의 큰 판을 움직이나"라는 제목으로, 시장을 움직이는 주요 요인들과 거시경제 변수와 투자의 기초를 다루고 있습니다.
1장 거시적 파동, 증시의 위기인 인플레이션과 불황, 경제 성장과 생산성, 재정적자와 무역적자 등을 다루고 있습니다.
2장 경제학의 다양한 학파들과 그들의 역사를 소개하고,
3장 정부의 도구 상자인 재정정책과 GDP 등을 다루고,
4장 통화정책과 연준의 역할에 대해 이야기하고 있습니다.
거시적 파동, 경제 성장과 생산성, 정부의 도구 상자인 재정정책과 통화정책 등을 다루고 있다는 것을 알 수 있습니다.
브라질에서 비가 내리면 스타벅스 주식을 사라: 2부
브라질에서 비가 내리면 스타벅스 주식을 사라 2부는 매크로 투자에 관한 내용을 다루고 있으며, 투자의 기본 원칙, 업종에 대한 이해, 강세 업종 찾기, 자금 보호 및 리스크 관리 등 경제와 투자에 대한 기본 개념과 원리를 소개하며, 매크로 투자에 관한 내용을 다양한 주제를 다루고 있습니다.
5장 매크로 투자의 8가지 원칙에 대해 소개하고 있으며, 이를 기억하여 예측 가능한 경로에서 투자하고, 리스크를 분산하며, 추세에 따라 투자하고, 업종에 따라 투자하는 등의 원칙을 따르는 것이 중요하다는 것을 강조합니다.
6장 업종에 대한 이해의 중요성과 업종의 구성요소, 고객의 역할, 상품 생산과 업종의 특성, 경기 순환주와 경기 방어주, 무역적자와 주가, 그리고 규제와 업종의 관계에 대해 다루고 있습니다.
7장 강세 업종을 찾아내는 방법에 대해 설명하고 있으며, 이를 위해 월스트리트 전문가들이 사용하는 추세 파악 방법, 업종의 움직임과 주식의 움직임 사이의 관계, 바스켓 거래의 미덕, 그리고 매크로 투자자들이 사용하는 멋진 게임에 대해 다루고 있습니다.
8장 자금을 보호하는 10가지 규칙에 대해 소개하고 있으며, 이를 통해 손실을 최소화하고 수익을 극대화하는 방법, 대박주를 조심하는 방법, 포트폴리오 회전율을 조절하는 방법, 추세장에서 가격 모멘텀을 잡는 방법 등을 전하고 있습니다.
9장 주식 거래에서 리스크를 최소화하고 이익을 극대화하기 위한 아래의 12가지 규칙을 제시하고 있습니다.
1. 거시경제적 이벤트 일정을 주의 깊게 살펴라: 거시경제적 이벤트는 주식 시장에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 이벤트 일정을 주의 깊게 살펴보고, 이에 대비하는 것이 중요합니다.
2. 의심스러울 때에는 관망하라: 주식 거래에서 의심스러운 경우에는 즉각적인 행동보다는 조용히 지켜보는 것이 좋습니다.
3. 실적 발표의 덫을 조심하라: 회사의 실적 발표는 가끔 예상치 못한 방향으로 주식 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 상황에서는 실적 발표의 덫에 빠지지 않도록 조심해야 합니다.
4. 유동성이 높은 주식만 거래하라: 거래량이 많은 유동성이 높은 주식은 거래가 빠르게 이루어지므로 투자자가 원하는 가격에 거래할 수 있는 가능성이 높습니다.
5. 편히 잘 수 있는 만큼만 걸어라: 주식 거래에서는 일정 부분의 자금을 투자하는 것이 중요합니다. 이로 인해 주식 가격이 급격하게 변동해도 자금을 보호할 수 있습니다.
6. 밀접하게 관련된 주식들은 거래하지 말라: 여러 종목을 투자하는 것이 중요한 이유 중 하나는 포트폴리오를 분산시켜서 리스크를 감소시키기 위해서입니다. 그러나 밀접하게 관련된 주식들을 함께 투자하는 것은 포트폴리오의 리스크를 증가시키는 원인이 됩니다.
7. 가격 변동성에 맞춰 거래 규모를 조정하라: 주식 가격이 급격하게 상승하거나 하락하는 경우, 거래 규모를 조절하여 자금을 보호할 수 있습니다. 가격이 오를 때는 거래 규모를 늘리고, 가격이 내려갈 때는 거래 규모를 줄이는 것이 좋습니다.
8. 거래일지를 반드시 작성하라: 거래일지를 작성하는 것은 자신이 무엇을 사고팔았는지, 그리고 거래에 대한 자신만의 분석과 반성을 기록하는 것입니다. 이를 통해 자신의 거래 습관과 실수를 파악하고, 개선하는데 도움이 됩니다. 또한, 거래일지를 작성하면 자신의 거래 전략을 시간이 지남에 따라 재검토하고 수정할 수 있습니다.
9. 거래 전에 꼭 해야 할 숙제: 거래를 하기 전에는 종목을 선정하고, 해당 종목의 기업 분석과 기술적 분석을 수행해야 합니다. 자신이 투자하려는 종목이 어떤 잠재력을 가지고 있고, 언제 매도할지 등의 계획을 세울 수 있습니다. 또한, 시장의 전반적인 상황과 향후 전망을 파악하여 전략을 세워야 합니다.
10. 타인의 조언과 최신 정보는 무시하라: 시장에서는 매우 많은 정보와 조언이 돌아다닙니다. 하지만 이 중에서는 매우 위험한 조언과 부적절한 정보도 많이 있습니다. 따라서 자신이 거래를 할 때는 타인의 조언에 대해서는 항상 조심해야 하며 최신 정보 역시 자신의 판단과 분석을 토대로 검증해야 합니다.
11. 기술적 분석이란 무엇인가? 기술적 분석은 차트와 지표 등의 기술적인 도구를 사용하여 주가 등의 시장 흐름을 분석하는 방법입니다. 이를 통해 특정 주식의 추세와 전반적인 시장 상황을 파악할 수 있습니다. 기술적 분석은 기업의 기본적인 재무적인 지표보다는 가격과 거래량 등의 기술적인 요소를 중심으로 분석하는 방법입니다.
12. 펀드 매니저를 따라 하지 마라: 자신의 투자 전략을 세우는 것은 매우 중요합니다. 펀드 매니저나 다른 투자 전문가의 전략을 따라가는 것은 자신의 투자 능력을 개발하고 향상하는 것이 아니라, 다른 사람의 전략에 의존하는 것입니다.
10장 모든 투자 유형에 거시적 관점 적용하기 이 장에서는 모든 투자 유형에 거시적 관점을 적용하는 방법에 대해 다룹니다. 이는 전체적인 경제적 상황과 시장 동향을 고려하여 투자 결정을 내리는 것을 의미합니다. 이 장에서는 데이 트레이더, 스윙 투자자, 펀더멘털 투자자, 기술적 트레이더, 가치투자자, 성장주 투자자, 변성 파동 투자자 등 다양한 투자 유형을 소개하고 각 유형별로 거시적 관점을 적용하는 방법을 제시합니다.
11장 매크로 투자에 대한 체크리스트를 제공하는 이 장에서는 투자자가 전반적인 경제적 상황과 시장 동향을 고려하여 투자 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
브라질에서 비가 내리면 스타벅스 주식을 사라: 3부
브라질에서 비가 내리면 스타벅스 주식을 사라 3부는 매크로 투자의 '실전 매뉴얼'이며, 각 파동에 대한 분석을 통해 인플레이션, 불경기, 생산성 등이 주식시장의 다양한 업종에 미치는 영향을 자세히 다룹니다. 또한, 주식시장의 사이클에 따른 '업종별 순환매 전략'을 제공하 여, 상승장이나 하락장에서도 포트폴리오를 성공적으로 구성할 수 있는 방법을 안내합니다.
12장 경제 지표를 통해 거시적인 동향을 파악하는 방법을 다룹니다. 투자자는 호재와 악재의 구분, 모든 경제 지표가 동등한 중요도를 갖지 않는다는 것, 그리고 월스트리트가 예상에 따라 미리 움직인다는 것을 기억해야 합니다.
13장 불황의 약세장에 대응하는 방법을 설명합니다. 주요한 지표인 자동차, 주택, 건설비, 실업수당 청구 실적, 고용보고서 등을 통해 불황의 신호를 파악할 수 있습니다. \
14장 경기 순환에 맞게 투자하는 방법으로 경제 지표를 통해 경기 순환의 동향을 파악하고 투자를 결정하는 것은 매우 중요합니다. 이 장에서는 GDP, 소비, 소매 판매 보고서, 개인 소득과 지출, 소비자 신뢰도, 소비자 신용, 구매관리자 보고서, 내구재 수주, 공장 수주, 기업 재고와 판매 보고서, 산업 생산과 가동률 등을 통해 경기 순환의 동향을 파악할 수 있습니다.
15장 인플레이션에 대비하는 방법을 다루는 인플레이션 관성의 법칙, 소비자물가지수, 생산자물가지수, GDP 디플레이터, 임금 인플레이션 등을 통해 인플레이션의 동향을 파악하고 투자를 결정하는 방법을 제시합니다.
16장 생산성 증대가 중요한 이유에 대해 다룹니다. 기술 변화와 생산성 보고서를 통해 생산성이 향상되는 기업을 발굴하고 투자하는 것이 중요하다는 것을 강조합니다.
17장 재정적자에 대해 다룹니다. 재정적자란 정부나 기업의 지출이 수입보다 많은 상태를 말합니다. 이 장에서는 재정적자의 의미와 종류, 그리고 재정적자를 메우는 방법에 대해 다룹니다. 또한 국가 채무와 예산에 대해서도 다루며, 재무부 예산보고서를 통해 이에 대한 정보를 얻는 방법을 설명합니다.
18장 무역적자에 대해 다룹니다. 무역적자란 수입보다 수출이 적은 상태를 말합니다. 이 장에서는 무역적자의 원인과 국제수지의 불안정성, 그리고 무역적자를 극복하기 위한 방법들을 다룹니다. 또한 환율의 수수께끼와 국제 무역 보고서에 대해서도 설명하며, 무역적자에 따른 4개의 시나리오를 제시합니다.
19장 사회적 대변동에 대해 다룹니다. 사회적 대변동은 자연재해나 사회적 혼란 등과 같은 예측 불가능한 사건으로부터 금융 시장이 피해를 입는 상황을 말합니다. 이 장에서는 사회적 대변동이 투자에 미치는 영향과, 이를 어떻게 대처할 수 있는지를 다룹니다. 대만 지진이 일어난 경우 삼성 주식을 사는 등의 전략적인 접근법을 제시하며, 보험 회사나 다국적 기업의 급소 등에 대해서도 다룹니다.
20장 정치와 경제의 상호작용에 대해 다룹니다. 이 장에서는 정치적 이슈가 주가에 미치는 영향과, 정치적 이슈를 통해 얻을 수 있는 투자 기회에 대해서 다룹니다. 특허권 보호자나 지방자치단체의 위력 등에 대해서도 다룹니다.
경제학에서 배우는 이론과 개념들은 현실 세계에서 매우 중요한 역할을 합니다. 그러나 이론과 현실 사이에는 많은 차이점이 존재하며, 이를 이해하고 분석하는 것은 매우 중요합니다.
브라질에서 비가 내리면 스타벅스 주식을 사라 이 책에서는 경제학에서 중요한 개념들에 대해 다루었습니다. 예를 들어, 경제 주체인 개인과 기업의 행동과 경제 활동을 파악하는 것은 전반적인 경제 상황을 이해하는 데 중요합니다. 또한, 국가 재정 상황, 무역적자, 사회적 변동 등 다양한 경제적 이슈들에 대해서도 다루었습니다. 하지만 경제학은 단순한 이론적인 내용을 제공하는 학문이 아닙니다.
경제학은 현실 세계에서 발생하는 다양한 경제적 문제를 해결하고, 이를 통해 개인과 사회의 복지를 증진시키는 데 큰 역할을 합니다. 따라서 경제학을 배우는 것은 미래를 준비하는 것과도 같습니다.
마지막으로, 경제학을 배우는 데 있어서 가장 중요한 것은 이론을 적용하는 능력입니다. 브라질에서 비가 내리면 스타벅스 주식을 사라 책에서 다룬 내용들을 바탕으로 현실 세계에서 발생하는 경제적 문제들을 분석하고 해결하는 능력을 키우시길 바랍니다.
댓글